证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2019-021
江苏大港股份有限公司
关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据公司2015年第六届董事会第五次及第六次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)946号《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，大港股份向特定投资者非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过106,750万元。大港股份本次向特定投资者广发基金管理有限公司、翁仁源、天弘基金管理有限公司、前海股权投资基金（有限合伙）、深圳市创新资本投资有限公司、第一创业证券股份有限公司、天治基金管理有限公司、银河基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）76,250,000股，每股面值1元，每股发行价为人民币14.00元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,067,500,000.00元，扣除国信证券股份有限公司承销费用合计人民币25,833,500.00元后，余额为人民币1,041,666,500.00元。此外公司支付与本次发行相关的证券登记费76,250.00元、验资费100,000.00元后，本次实际募集资金净额为人民币1,041,490,250.00元。上述资金于2016年5月30日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2016NJA10167号《验证报告》和XYZH/2016NJA10168号《验资报告》。
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账户名称 |
开户行名称 |
账号 |
到位资金金额（元） |
|---|---|---|---|
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大港股份 |
中信银行镇江新区支行 |
8110501013700400240 |
741,666,500.00 |
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大港股份 |
江苏银行镇江大港支行 |
70390188000113271 |
300,000,000.00 |
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合计 |
|
1,041,666,500.00 |
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江苏艾科半导体有限公司（以下简称“艾科半导体”） |
江苏银行镇江科技支行 |
70650188000101464 |
380,000,000.00 |
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上海旻艾半导体有限公司（原“上海旻艾信息科技有限公司”，以下简称“上海旻艾”） |
中信银行镇江新区支行 |
8110501014100450509 |
300,000,000.00 |
以上募集资金大港股份到位1,041,666,500.00元，2016年7月7日，大港股份将其中的30,000万元增资给全资子公司艾科半导体，艾科半导体于2016年7月21日将其中的30,000万元增资给其全资子公司上海旻艾用于测试产能扩充项目——上海集成电路测试研发中心项目。上述增资事项已全部完成，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所审验，分别出具XYZH/ 2016NJA10182、XYZH/ 2016NJA10184号验资报告。2016年8月和10月、2017年4月和9月、2018年2月，大港股份分别将其中的10,000万元、24,000万元、1,000万元、1,000万元和2,000万元增资给全资子公司艾科半导体用于测试产能扩充项目——镇江市集成电路产业园建设项目。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2017年12月31日，公司募集资金累计使用情况为：
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项目 |
金额（单位：人民币元） |
|---|---|
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大港股份中信银行镇江新区支行8110501013700400240： |
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募集资金到位金额 |
741,666,500.00 |
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减：支付募集资金验资费 |
100,000.00 |
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减：证券登记费 |
76,250.00 |
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减：对艾科半导体增资用于镇江募投项目 |
360,000,000.00 |
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减：支付购买艾科半导体现金对价 |
67,500,000.00 |
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减：补充流动资金 |
270,000,000.00 |
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加：存款利息收入 |
2,069,092.01 |
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减：支付银行手续费 |
3,040.00 |
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2017年12月31日净额 |
46,056,302.01 |
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大港股份江苏银行镇江大港支行70390188000113271 |
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募集资金到位金额 |
300,000,000.00 |
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减：对艾科半导体增资用于上海募投项目 |
300,000,000.00 |
|
加：存款利息收入 |
161,978.53 |
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2017年12月31日净额 |
161,978.53 |
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艾科半导体江苏银行镇江科技支行70650188000101464 |
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募集资金到位金额 |
660,000,000.00 |
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减：以增资投入募集资金缴纳印花税 |
320,000.00 |
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减：对上海旻艾增资用于上海募投项目 |
300,000,000.00 |
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减：募集资金置换预先投入镇江募投项目 |
19,175,945.12 |
|
减：直接投入镇江募投项目 |
338,476,067.34 |
|
加：存款利息收入 |
313,389.07 |
|
减：支付银行手续费 |
1066.47 |
|
2017年12月31日净额 |
2,340,310.14 |
|
上海旻艾中信银行镇江新区支行8110501014100450509 |
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募集资金到位金额 |
300,000,000.00 |
|
减：以增资投入募集资金缴纳印花税 |
150,000.00 |
|
减：募集资金置换预先投入上海募投项目 |
22,569,817.41 |
|
减：用于上海募投项目 |
270,300,391.46 |
|
加：存款利息收入 |
507,883.45 |
|
减：支付银行手续费 |
4,848.36 |
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2017年12月31日净额 |
7,482,826.22 |
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2018年度公司募集资金使用情况为：
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项目 |
金额（单位：人民币元） |
|---|---|
|
大港股份中信银行镇江新区支行8110501013700400240 |
|
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2017年12月31日净额 |
46,056,302.01 |
|
减：对艾科半导体增资用于镇江募投项目 |
20,000,000.00 |
|
加：存款利息收入 |
87,696.95 |
|
减：支付银行手续费 |
200.00 |
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2018年12月31日净额 |
26,143,798.96 |
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大港股份江苏银行镇江大港支行70390188000113271 |
|
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2017年12月31日净额 |
161,978.53 |
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加：存款利息收入 |
575.57 |
|
2018年12月31日净额 |
162,554.10 |
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艾科半导体江苏银行镇江科技支行70650188000101464 |
|
|
2017年12月31日净额 |
2,340,310.14 |
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加：大港股份以募集资金对艾科半导体增资 |
20,000,000.00 |
|
减：直接投入镇江募投项目 |
15,283,036.00 |
|
加：存款利息收入 |
26,823.00 |
|
减：支付银行手续费 |
20.00 |
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2018年12月31日净额 |
7,084,077.14 |
|
上海旻艾中信银行镇江新区支行8110501014100450509 |
|
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2017年12月31日净额 |
7,482,826.22 |
|
加：上年度用于非募投项目资金退回 |
0.00 |
|
减：用于上海募投项目 |
7,371,946.37 |
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加：存款利息收入 |
14,936.62 |
|
减：支付银行手续费 |
1,960.33 |
|
2018年12月31日净额 |
123,856.14 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求，制定了《江苏大港股份有限公司募集资金管理办法》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放和使用情况的专项报告格式》等有关法律法规规定，公司与银行、保荐机构签订了相应的募集资金三方监管协议, 对募集资金实行专户存储、管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018年12月31 日，募集资金具体存放情况如下：
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账户名称 |
开户银行 |
银行账号 |
余额（元） |
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募集资金 |
利息净收入 |
合计 |
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大港股份 |
中信银行镇江新区支行 |
8110501013700400240 |
23,990,250.00 |
2,153,548.96 |
26,143,798.96 |
|
大港股份 |
江苏银行镇江大港支行 |
70390188000113271 |
0.00 |
162,554.10 |
162,554.10 |
|
艾科半导体 |
江苏银行镇江科技支行 |
70650188000101464 |
6,744,951.54 |
339,125.60 |
7,084,077.14 |
|
上海旻艾 |
中信银行镇江新区支行 |
8110501014100450509 |
0.00 |
123,856.14 |
123,856.14 |
|
合 计 |
- |
- |
30,735,201.54 |
2,779,084.80 |
33,514,286.34 |
三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币元
|
募集资金总额 |
1,041,490,250.00 |
本年度投入募集资金总额 |
22,654,982.37 |
||||||||||
|
报告期内变更用途的募集资金总额 |
- |
已累计投入募集资金总额 |
1,011,147,203.70 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
累计变更用途的募集资金总额 |
- |
||||||||||||
|
累计变更用途的募集资金总额比例 |
- |
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承诺投资项目和超募资金投向 |
是否已变更项目（含部分变更） |
募集资金承诺投资总额 |
调整后投资总额（1） |
本年度投入金额 |
截至期末累计投入金额(2) |
截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) |
项目达到预定可使用状态日期 |
本年度实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否发生重大变化 |
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|
承诺投资项目： |
|
||||||||||||
|
1.测试产能扩充项目——镇江市集成电路产业园建设项目 |
否 |
390,000,000.00 |
390,000,000.00 |
15,283,036.00 |
373,255,048.46 |
95.71 |
2018年6月 |
实现营业收入4,608.66万元、净利润-1,295.49万元 |
否 |
否 |
|||
|
2.测试产能扩充项目——上海集成电路测试研发中心项目 |
否 |
300,000,000.00 |
300,000,000.00 |
7,371,946.37 |
300,392,155.24 |
100.13 |
2018年1月 |
实现营业收入3,446.59万元、净利润-3,841.54万元 |
否 |
否 |
|||
|
3.支付本次交易中现金对价 |
否 |
67,500,000.00 |
67,500,000.00 |
- |
67,500,000.00 |
100.00 |
- |
不适用 |
不适用 |
否 |
|||
|
4.上市公司补充流动资金 |
否 |
270,000,000.00 |
270,000,000.00 |
- |
270,000,000.00 |
100.00 |
- |
不适用 |
不适用 |
否 |
|||
|
承诺投资项目小计 |
- |
1,027,500,000.00 |
1,027,500,000.00 |
22,654,982.37 |
1,011,147,203.70 |
98.41 |
- |
实现营业收入8,055.25万元、净利润-5,137.04万元 |
- |
否 |
|||
|
超募资金投向： |
|
||||||||||||
|
不适用 |
|
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|
|
|
|
|||
|
超募资金投向小计 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
合计 |
- |
1,027,500,000.00 |
1,027,500,000.00 |
22,654,982.37 |
1,011,147,203.70 |
98.41 |
- |
- |
- |
否 |
|||
|
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |
镇江市集成电路产业园建设项目未达到预计收益主要是由于集成电路产业园项目基本建成达到可使用状态，固定资产折旧等成本增加较大；集成电路设计、晶圆制造等上游企业布局缓慢，扩张的产能未能释放；中美贸易战、国家防范金融风险等多因素的影响，致使部分客户资金回款受到影响，应收账款回笼延期且业务量也受到较大冲击，收入未达到计划，折旧费用及人工成本较高，报告期项目效益亏损。 上海集成电路测试研发中心项目未达到预计收益主要是由于测试研发中心项目基本建成达到可使用状态，固定资产折旧等成本增加较大；集成电路设计、晶圆制造等上游企业布局缓慢，扩张的产能未能释放；中美贸易战、国家防范金融风险等多因素的影响，致使客户资金回款受到影响，应收账款回笼延期且业务量也受到较大冲击，收入未达到计划，折旧费用及人工成本较高，研发投入加大，研发费用增加，报告期项目效益亏损。 |
||||||||||||
|
项目可行性发生重大变化的情况说明 |
无 |
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超募资金的金额、用途及使用进展情况 |
不适用 |
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募集资金投资项目实施地点变更情况 |
无 |
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募集资金投资项目实施方式调整情况 |
无 |
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
截止2018年12月31日，公司募集资金投资项目先期投入自有资金41,745,762.53元，已置换金额41,745,762.53元，其中，艾科半导体测试产能扩充项目——镇江市集成电路产业园建设项目先期投入自有资金19,175,945.12元，置换19,175,945.12元；上海旻艾测试产能扩充项目——上海集成电路测试研发中心项目先期投入自有资金22,569,817.41元，置换22,569,817.41元。以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2016年7月1日出具XYZH/2016NJA10174号《专项审核报告》。 |
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
无 |
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项目实施出现募集资金结余的金额及原因 |
无 |
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尚未使用的募集资金用途及去向 |
尚未使用的募集资金继续存放于募集资金专户，虽然募投项目已达到预计可使用状态，但款项尚未支付完毕，故存放于募集资金专户的资金将于后期继续用于承诺投资项目。 |
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募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
2016年度上海旻艾将募集资金948,980.02元用于上海募投项目建设期相关费用支出，根据目前关于募集资金使用范围的相关规定，该笔款项上海旻艾已于2017年2月27日由其在上海农商银行泥城支行的银行账户50131000515599834转入其在中信银行镇江新区支行的募集资金专户8110501014100450509。 除了上述情况，截止2018年12月31日，公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整、不存在其他违规情形。 |
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2018年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度上海旻艾将募集资金948,980.02元用于上海募投项目建设期相关费用支出，根据目前关于募集资金使用范围的相关规定，该笔款项上海旻艾已于2017年2月27日由其在上海农商银行泥城支行的银行账户50131000515599834转入其在中信银行镇江新区支行的募集资金专户8110501014100450509。
除了上述情况，截止2018年12月31日，公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他违规情形。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一九年四月十七日
